加布裡（羅賓·威廉斯Robin Williams飾）作為一檔深夜聊天節目的電臺DJ，有著這個城市眾多的擁躉，小男孩彼特就是其中一員。事實上，加布裡首次接觸彼特，是在朋友送來的一本書稿上。這本書的作者是彼特，上面寫著他的種種不幸：自小遭父母虐待，為大人們提供骯髒的性服務。加布裡和彼特在電波中交流談心，漸漸築起親密的情誼。 但是，懷疑隨之而來。彼特的故事背後還藏著有一個叫唐娜（東妮·克蕾特Toni Collette飾）的女人，她是彼特現時的養母。在唐娜那裡，加布裡猜測到彼特的故事遠遠沒有表面那樣簡單。他奔赴往彼特居住的小鎮，以圖一探究竟。加布裡在鎮上見到了雙目失明的唐娜，這個女人讓加布裡陷入了更大的謎團當中，到底是否存在過彼特這個男孩，也成了不可知的神祕事件。